En corto
- Abre Presu, arrastra el PDF del extracto (o búscalo con el botón de importar).
- Si el PDF tiene clave, Presu te la pide una vez. Casi siempre es tu cédula.
- El extracto se lee en tu equipo. Al final ves cuántos movimientos entraron y cuáles quedaron por revisar.
Los pasos
- Descarga el extracto en PDF desde la app o la web de tu banco. Si no sabes dónde está, mira Dónde sacar el extracto.
- En Presu, arrastra el archivo a la ventana o usa el botón de importar. En el celular, elige el PDF desde Archivos.
- Si te pide clave, escríbela. Mira La clave del PDF si no la sabes.
- Revisa el resumen: movimientos nuevos, posibles duplicados y lo que quedó sin categoría.
Qué pasa por dentro
Un extracto es un documento hecho para imprimirse, no para que un programa lo lea. Presu lo pasa por cuatro capas, y si ninguna funciona, por una quinta. Toca cada paso para ver qué hace.
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Qué revisar al terminar
El primer extracto es el que más enseña. Tres cosas valen la pena:
- Lo que quedó sin categoría. Corrige un par de movimientos: Presu aprende de tus correcciones para los siguientes. Más en Cómo Presu decide la categoría.
- Los posibles duplicados. Si algo ya estaba (porque lo anotaste a mano o llegó por correo), queda en la bandeja para que decidas.
- El pago de la tarjeta. Si importas la cuenta de ahorros y la tarjeta, el pago debe quedar como transferencia interna. Ver Cuando un total no cuadra.
¿Por qué importar varios meses? El ritmo de gasto compara tu mes con la forma de los
anteriores. Con dos meses o más empieza a ser útil.
Si algo falla
Si Presu no reconoce el banco o no leyó movimientos, no es tu culpa ni la del archivo. Mira Mi banco no aparece o no se leyó.
¿Esto no resolvió tu caso? Escríbenos a soporte@presu.io. Si es un problema de lectura, adjunta el diagnóstico de Ajustes › Acerca de › Exportar diagnóstico: oculta tu cédula y tus números de cuenta.